La Casa Empresarial
Documentos generados y vinculados automáticamente en Zoho CRM o Zoho WorkDrive.
Formulario operativo
Al enviar el formulario, la automatización generará la cotización y el contrato. Si encuentra el cliente en Zoho CRM, los anexará en su registro; si no, los guardará en Zoho WorkDrive.
Criterios de precio
Variables y reglas operativas que explican cómo se construye el precio de una cotización.
Fuente oficial
El tablero no edita precios. La automatización toma las respuestas del formulario, las normaliza y las escribe en la hoja Cotizador, rango C8:C19. El precio sugerido final se lee desde H13.
Variables de entrada
| Celda | Variable | Cómo influye | Tabla base |
|---|---|---|---|
| C8 | Tipo de negocio | Clasifica la industria/operación del cliente para el perfil operativo. | Listas A2:A9 |
| C9 | Tipo de entidad legal | Aporta complejidad legal al componente fiscal. | Listas D2:E6 |
| C10 | Facturación anual aproximada | Aporta peso al bloque de complejidad operativa. | Listas G2:H6 |
| C11 | Páginas de estado de cuenta al mes | Mide volumen documental mensual. | Listas J2:K6 |
| C12 | Cuentas bancarias + tarjetas | Mide cantidad de fuentes financieras a conciliar. | Listas M2:N6 |
| C13 | Empleados W2 | Si hay procesamiento de payroll, multiplica empleados por la tarifa por W2 configurada. | Valor numérico |
| C14 | 1099 / subcontratistas al mes | Aporta carga operativa por contratistas. | Listas S2:T7 |
| C15 | Declara Sales Tax | Agrega complejidad fiscal cuando aplica. | Listas V2:W3 |
| C16 | Maneja efectivo frecuente | Agrega complejidad adicional; en el cálculo de respaldo pesa doble frente a un sí/no normal. | Listas V2:W3 |
| C17 | Tipo de plan | Aplica ajuste por plan: Básico, Estándar o Premium. | Listas AM2:AN4 |
| C18 | Procesamiento de Payroll | Activa o desactiva el cargo por empleados W2. | Listas V2:W3 |
| C19 | Más de 3 años de atraso contable | Se transfiere a la calculadora para reglas o revisión de backlog contable. | Listas V2:W3 |
Si una cotización parece alta, normalmente conviene revisar primero volumen de estados de cuenta, cuentas/tarjetas, facturación, 1099, Sales Tax, manejo de efectivo, payroll y plan seleccionado. Si el criterio comercial debe cambiar, el ajuste se hace en la calculadora de Google Drive, no desde este tablero.
Front Desk
Solicitudes de cobranza enviadas a cobros@lacasaempresarial.com y registradas para control de comisiones.
Acceso al portal
Usuarios con permiso de entrada al tablero.
Solicitud recibida
Su cotización y contrato está siendo procesado. En unos momentos aparecerá en Contratos y Cotizaciones.